В Российской империи подходит к концу девятнадцатый век. Отношения с Британской империей накалены до предела, и тень возможной войны уже легла на Санкт-Петербург. В стенах Зимнего дворца обнаруживают странный предмет — искусно сделанную блоху из металла и шестеренок. Кто её создал и с какой целью? Ответить на эти вопросы должен Пётр Огарёв, честолюбивый офицер гвардии. Он надеется, что это задание станет его шансом — шансом обратить на себя внимание государя Александра Третьего.
Путь к разгадке приводит Огарёва в Тулу, к пожилому и почти никому не известному мастеру по прозвищу Левша. Когда-то его искусство поражало всех, но теперь о нём помнят лишь немногие. Неохотно, но старик соглашается помочь. Так начинается их совместное, полное риска расследование.
Им предстоит столкнуться с хитросплетением дворцовых интриг, где каждый шаг может оказаться роковым. За простой, казалось бы, безделушкой скрывается сложная сеть заговора. Чтобы докопаться до сути, Огарёву и Левше придётся пойти против устоявшихся порядков, вскрыть давние секреты, касающиеся самых высоких семей, и решить, где проходит грань между служением отечеству и голосом собственного сердца. От их действий теперь зависит не только спокойствие державы, но и их собственная жизнь.