Федор, молодой послушник, едет вместе со священником Петром в суровые края Полярного Урала. Их задача — поговорить с кочующими оленеводами, уговорить их принять крещение. Теперь им предстоит добраться до самого отдалённого стойбища. Местные жители шепчутся, называя это место «краем света». Путников здесь ждут без особой радости, встречают настороженно и холодно.